国盛证券：AI相连的下一站已逐步启动 DCI或成为最大受益次第
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国盛证券：AI相连的下一站已逐步启动 DCI或成为最大受益次第
（原标题：国盛证券：AI相连的下一站已逐步启动 DCI或成为最大受益次第）
智通财经APP获悉，国盛证券发布沟通诠释称，本周北好意思光网运营商LUMN涨幅超前，8月6日来去日的单日涨幅超90%(且在盘后保管高涨趋势)，自7月初于今累计涨幅近四倍。Lumen Technologies的股价背后，反映的是公司与行业的趋势，公司层面是与康宁的团结订单突显数据中心AI需求，而行业层面则印证了AI相连的下一站也曾逐步启动，AI算力拓荒正从机房里面向外部延长，DCI或成为最大受益次第。
建议关切：
算力——光通讯：中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通讯(300394.SZ)、太辰光(300570.SZ)、腾景科技(688195.SH)、光库科技(300620.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、德科立(688205.SH)、联特科技(301205.SZ)、华工科技(000988.SZ)、源杰科技(688498.SH)、剑桥科技(603083.SH)、铭普光磁(002902.SZ)。
算力调优/调遣/租出：恒为科技(603496.SH)、想特奇(300608.SZ)、中科朝阳(603019.SH)、中国移动(600941.SH)、中国联通(600050.SH)、中国电信(601728.SH)。
算力拓荒：中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、锐捷相聚(301165.SZ)、盛科通讯(688702.SH)、菲菱科想(301191.SZ)、工业富联(601138.SH)、沪电股份(002463.SZ)、寒武纪(688256.SH)。
液冷：英维克(002837.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、高澜股份(300499.SZ)、佳力争(603912.SH)。
角落算力承载平台：移远通讯(603236.SH)、好意思格智能(002881.SZ)、广和通(300638.SZ)。
卫星通讯：中国卫通(601698.SH)、中国卫星(600118.SH)、震有科技(688418.SH)、华力创通(300045.SZ)、电科芯片(600877.SH)、海格通讯(002465.SZ)。
数据因素——运营商：中国电信、中国移动、中国联通。
数据可视化：强大深度(688292.SH)、恒为科技(603496.SH)、中新赛克(002912.SZ)。
BOSS系统：亚信科技(01675)、天源迪科(300047.SZ)、东方国信(300166.SZ)。
公司层面，数据中心AI订单不断：8月2日，Lumen与康宁兑现下一代光缆供应公约，Lumen在将来两年内每年保留康宁人人光纤产能的10%，该公约将使Lumen的城际相聚里程增多一倍以上，以支合手数据中心AI需求。此外，早在7月25日，Lumen与微软也兑现团结伴伴关系，将通过Lumen特有联接架构匡助微软联接众大批据中心。
行业层面，心疼干系光模块/多模OM3、OM4光纤/交换机配套契机：
DCI是AI相连的下一站，“集群”观念再扩大：跟着算力需求不断增长，单个数据中心开动靠近电力供应的抑遏，即达到“电力瓶颈”，为了冲破这一瓶颈，将来的算力集群将不再局限于传统的显卡集群，而是转向更大限制的“数据中心集群”。从“显卡集群”编削为“数据中心集群”意味着IDC之间的互联将变得至关蹙迫。长距离DCI相聚不错为数据中心提供高速、低延迟的数据传输智商，从而支合手大限制的AI锤真金不怕火和推理任务，是联接数据中心集群的蹙迫桥梁。一方面数据中心集群的地舆永诀越来越宽泛，另一方面数据中心互联的需求日益增强，DCI相聚有望充分受益AI发展，个股期权成为相聚侧的新增量。
干系光模块/多模光纤/交换机受益：DCI相聚由于传输距离长，因此需要专用的长距离干系光模块，从而在长距离传输中保合手信号的完满性和质料。此前干系模块的需求主要来自电信拓荒，AI带来的DCI需求将二次传导，为干系模块带来全新需求增量。此外，DCI相聚的拓荒和优化也离不开高端光纤和交换机的支合手，高端光纤提供了相聚传输的物理基础，其低损耗特点保证了信号在长距离传输后仍能保合手较高的质料，而高端交换机则端庄在相聚结快速、准确地路由数据包，确保数据中心间的通讯高效无阻。这些拓荒在DCI相聚结的作用不行或缺，它们不仅需要险恶现时的本领轨范，还要省略妥贴将来相聚升级和膨胀的需求，高端光纤和高端交换机也有望充分受益此轮拓荒周期。
近况与瞻望：现在国内电信相聚拓荒锻练，但此前数据中心相聚之间的联接较为匮乏，究其原因照旧需求及驱能源不及，提议八大国度算力要道节点已久，但节点之间的IDC相聚互联节律较为疲塌；这次在AI发展驱动下，单个数据中心的算力无法撑合手将翌日益深广的总算力需求，数据中心之间的相连成为细则性趋势，不单是是兼并参与方(如某运营商、或某互联网厂商)的数据中心有互联需求，以致不同参与者之间的数据中心也存在互联可能性；在DCI侧，国外也曾先行，国内施展有望逐步提速，算力基础拓荒触及多方参与，因此国盛证券以为不错重心关切干系光模块厂家如Lumentum、新易盛、中际旭创、德科立、光迅科技，高端光纤厂家如长飞光纤、亨通光电、中天科技，高端交换机厂商如Arista、博通，基础拓荒运营商如中国移动、中国联通、中国电信等。
