裕兴股份: 对于裕兴转债展望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告

证券代码：300305       证券简称：裕兴股份             公告编号：2024-077 债券代码：123144       债券简称：裕兴转债               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息表示现实的简直、准确、无缺，莫得诞妄 纪录、误导性禀报或紧要遗漏。   十分辅导： 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日已有 10 个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%， 若后续公司股票收盘价钱不时低于当期转股价钱的 85%，展望有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募证明书》（以 下简称《召募证明书》）中向下修正的联系条件。若触发转股价钱向下修正条件， 公司将按照《深圳证券来回所上市公司自律监管衔尾第 15 号——可疗养公司债 券》和《召募证明书》中的限定实时履行后续审议设施和信息表示义务。若公司 未按限定履行审议设施及信息表示义务的，则视为本次不修正转股价钱。敬请广 大投资者防御投资风险。   一、可疗养公司债券刊行上市大略   （一）可疗养公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于首肯江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不 特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）首肯注册， 公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象刊行 600 万张可疗养公司债券（以下简称 “裕兴转债”或“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 60，000 万元。   （二）可疗养公司债券上市情况   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）首肯，公司本次刊行的可转债于   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行实现之日（2022 年 4 月 15 日）满六个月后 的第一个往将来起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日止（如该日为法定节假或非往将来，则顺延至下一个往将来，顺延技术付息款 项不另计息）。   二、可疗养公司债券转股价钱及疗养情况   （一）开动转股价钱   本次刊行的可转债开动转股价钱为 14.24 元/股。   （二）最新转股价钱   限定本公告表示日，“裕兴转债”的最新转股价钱为 12.49 元/股。   （三）转股价钱疗养情况   公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《2021 年 度利润分配决议》。公司实施 2021 年度权益分配时，以总股本 288，753，000 股扣 除回购专户股份 4，588，200 股后的股份数 284，164，800 股为基数，向合座鼓动按每 关条件，裕兴转债的转股价钱疗养为 13.97 元/股。   公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了《2022 年度 利润分配决议》。公司实施 2022 年度权益分配时，以总股本 288，755，800 股扣除 回购专户股份 4，588，200 股后的股份数 284，167，600 股为基数，向合座鼓动按每 10 股派 1.178719 元东谈主民币现款红利（含税）。说明公司可转债转股价钱疗养的联系 条件，裕兴转债的转股价钱疗养为 13.85 元/股。   经中国证券监督贬责委员会《对于首肯江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）首肯注册，公司向特 定对象刊行东谈主民币庸俗股 86，626，740 股，每股刊行价钱为 8.01 元。本次新增股份 于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券来回所上市。说明公司《创业板向不特定对象发 行可疗养公司债券召募证明书》联系条件以及中国证监会对于可疗养公司债券发 行的联系限定，“裕兴转债”的转股价钱疗养为 12.50 元/股。   公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《2023 年 度利润分配决议》。公司实施 2023 年度权益分配时，以总股本 375，399，652 股扣 除回购专户股份 4，588，200 股后的股份数 370，811，452 股为基数，向合座鼓动按每 关条件，个股期权裕兴转债的转股价钱疗养为 12.49 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 3 日起奏效。   具体现实详见公司在中国证监会指定的创业板信息表示网站表示的联系公告。   三、可疗养公司债券转股价钱向下修正条件   （一）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续技术，当公司 A 股股票在职意承接三十个往将来中 至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓动应当闪避。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往将来公司 A 股股票来回均价和前一 往将来公司 A 股股票的来回均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往将来 按疗养前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱疗养日及之后的往将来按疗养 后的转股价钱和收盘价钱野心。   （二）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在妥当条件的信息表示媒体上刊登相 关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等联系信息。从股 权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）最先规复转股央求并履行修正 后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、疗养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。   四、可疗养公司债券转股价钱展望触发向下修正条件的证明   公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《对于不 向下修正“裕兴转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价 格，且自本次董事会审议通过次一往将来起的 6 个月内（即自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 9 月 10 日），若再次触发“裕兴转债”转股价钱向下修正条件，亦不提 出向下修正决议。自本次董事会审议通过次一往将来起满 6 个月之后，若再次触 发“裕兴转债”转股价钱向下修正条件，届时董事会将再次召开会议决定是否愚弄 “裕兴转债”转股价钱的向下修正职权。具体现实详见公司在中国证监会指定的 创业板信息表示网站表示的联系公告。   自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已有 10 个往将来的收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%，展望可能触发“裕兴转债”转股价钱的向下修正 条件。说明《深圳证券来回所上市公司自律监管衔尾第 15 号——可疗养公司债券》 等联系限定，若触发转股价钱修正条件，公司应当在触发转股价钱修正条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往将来开市前表示修正或者不 修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募证明书的商定实时履行后续审议 设施和信息表示义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议 设施及信息表示义务的，视为本次不修正转股价钱。   五、其他事项   投资者如需了解“裕兴转债”的其他联系现实，请查阅公司于 2022 年 4 月 7 日 在巨潮资讯网表示的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可疗养 公司债券召募证明书》全文。   特此公告。                               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

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